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8 octobre 2013

Les 12 signes très inquiétants sur ce qu'une faillite de la dette américaine pourrait signifier pour l'économie mondiale - L'effet d'une bombe !

Une faillite de la dette américaine qui dure depuis quelques jours pourrait provoquer un krach financier différent de tout ce que le monde a jamais vu avant. Si le gouvernement américain a délibérément voulu endommager le système financier mondial, la meilleure façon qu'ils pourraient faire serait de se mettre en faillite sur ​​les obligations de la dette américaine. La faillite de la dette américaine pourrait causer des chutes vertigineuses des stocks, entraînant des obligations dans leur sillage, provoquant une montée en flèche des taux d'intérêt qui deviennent follement incontrôlables, pourrait provoquer un resserrement du crédit massif, et causerait une panique des dérivés qui serait absolument sans précédent. Et ce serait juste pour commencer. Mais ne prenez pas mon mot pour lui. Ce sont les choses que les meilleurs experts financiers de toute la planète que disent qui se passera si il y a une faillite prolongée de la dette américaine.

Parce qu'ils sont tellement rapprochés que le "shutdown" gouvernemental et la date limite du plafond de la dette sont confondus par de nombreux Américains.

Comme je l'écrivais l'autre jour, le "shutdown partiel du gouvernement" que nous vivons en ce moment est à peu près un non-événement. Oui, les réserves préservées sont fermés et certains travailleurs fédéraux auront leurs chèques en retard, mais ce n'est pas la fin du monde. En fait, seulement environ 17% du gouvernement fédéral est effectivement arrêté pour le moment. Ce "shutdown" pourrait se poursuivre pendant de nombreuses semaines de plus et ne devrait pas trop affecter l'économie mondiale.

D'autre part, si la date limite du plafond de la dette (vers le 17 octobre) passe sans un accord serait extrêmement dangereux.

Et si le gouvernement américain est finalement contraint de commencer à reporter les paiements d'intérêts sur la dette américaine - qui pourrait se produire dès novembre - ce serait absolument catastrophique.

Encore une fois, il suffit de ne pas prendre mon mot pour lui. Ce qui suit sont les 12 avertissements très inquiétantes sur ce qu'est une faillite de la dette américaine signifierait pour l'économie mondiale ...

# 1 - Gerald Epstein, un professeur d'économie à l'université de Massachusetts Amherst : "Si les USA sont vraiment en faillite, qui fera banqueroute comme Lehman Brothers qui ressemblera à une partie de plaisir."

# 2 - Tim Bitsberger, un ancien fonctionnaire du Trésor sous la présidence de George W. Bush : "Si nous manquons un paiement d'intérêts, qui ferait sauter Lehman Brothers hors de l'eau"

# 3 - Peter Tchir, fondateur de New York, basé à TF Market Advisors : "Une fois que le système commence à se décomposer et liée à la colonisation et les paiements, puis la liquidité disparaît, comme nous l'avons vu après Lehman Brothers"

# 4 - Bill Isaac, président de Fifth Third Bancorp situé à Cincinnati : "Nous ne pouvons même pas imaginer toutes les choses qui pourraient arriver, comme Henry Paulson ne pouvait pas imaginer toutes les mauvaises choses qui pourraient arriver s'il a permis à Lehman Brothers de chuter"

# 5 - Jim Grant, fondateur de l'Observateur des taux d'intérêt de Grant : "Les marchés financiers sont tous basés sur la confiance. Si cette confiance est secouée, vous avez la catastrophe."

# 6 - Richard Bove, vice-président de la recherche chez Rafferty Capital Markets : "Si ils font sérieusement faillite sur la dette, nous parlons vraiment de dépression"

# 7 - Le vice-ministre chinois des Finances, Zhu Guangyao : "Les USA sont clairement conscients des préoccupations de la Chine au sujet de l'impasse financière à Washington et à la demande de la Chine pour les USA pour assurer la sécurité des investissements chinois."
# 8 - Le Département du Trésor US : "Une faillite serait exceptionnelle et a le potentiel d'être catastrophique : les marchés de crédit pourraient geler, la valeur du dollar pourrait s'effondrer, les taux d'intérêt américains pourraient monter en flèche, les retombées négatives pourraient se répercuter à travers le monde, et il pourrait y avoir une crise financière et la récession qui pourrait faire écho aux événements de 2008 ou pire."

# 9 - Goldman Sachs : "Nous estimons que l'obstacle fiscal s'élèverait à 9% du PIB. Si cela était permis de se produire, cela pourrait mener à un ralentissement rapide de l'activité économique, si elle n'est pas inversée rapidement."

# 10 - Simon Johnson, ancien économiste en chef du FMI : "Il serait insensé de faire faillite, mais ce n'est plus une probabilité de 0%."

# 11 - Warren Buffett sur ​​le potentiel d'une faillite de la dette : "Il devrait être comme des bombes nucléaires, fondamentalement trop horrible à utiliser."

# 12 - Bloomberg : "Quiconque se souvient de l'effondrement de Lehman Brothers Holdings Inc. il y a peu plus de cinq ans qui sait ce qu'est une catastrophe financière mondiale - Une faillite du gouvernement américain, quelques semaines à peine si le Congrès ne parvient pas à relever le plafond de la dette car il menace maintenant à faire, sera une catastrophe économique comme nul le monde ait jamais vu."

Une faillite de la dette américaine pourrait être l'élément déclencheur du scénario de cauchemar que tant de gens ont écrit au sujet de ces dernières années. En fait, il pourrait grandement accélérer le calendrier de l'effondrement économique inévitable qui vient. Un récent article de Yahoo décrit quelques-unes des choses que nous n'aurions probablement voir dans le cas d'une faillite de la dette américaine prolongée
Une faillite retournerait les marchés monétaires, détruire des fonds d'obligation, claquer les freins sur le prêt, faire des taux d'intérêt monter en flèche, rendre nos banques insolvables, et porter un coup à nos partenaires commerciaux et des créanciers étrangers partout dans le monde - ce qui enverrait les USA et le monde dans le chaos économique.
Et bien sûr, les stocks chuteraient vertigineusement pour beaucoup de temps. David Bianco de la Deutsche Bank estime que si le gouvernement américain commence à manquer de paiements d'intérêt sur les bons du Trésor US, nous pourrions voir le S&P 500 descendre à 850 d'ici la fin de l'année.

Il y aurait panique presque immédiate parmi les Américains ordinaires aussi. En fait, il est rapporté que certaines banques ont déjà rempli à bloc leurs distributeurs automatiques de billets de cash supplémentaire sera juste au cas où ...
Avec seulement 10 jours pour relever le plafond de la dette et les républicains du Congrès qui menacent de forcer le gouvernement qui ne respecte pas ses obligations, les banques prennent des mesures spectaculaires pour préparer le chaos économique qui résulterait de la surenchère continue.

Les rapports sur Financial Times montre qu'une grande banque américaine a commencé à remplir au maximum ses guichets automatiques avec du cash supplémentaire en vue d'une panique bancaire. Le New York Times rapporte qu'une autre banque prépare un plan pour avancer des fonds à des clients qui comptent sur la sécurité sociale et autres paiements gouvernementaux qui pourraient arrêter en cas de défaut.
Espérons que les têtes froides l'emporteront et que le faillite de la dette américaine sera évitée.

Malheureusement, il semble que les démocrates sont absolument déterminés à ne pas se déplacer de leur position actuelle d'un seul pouce. Ils ont décidé de refuser de négocier et d'exiger que les républicains de leur donner chaque chose qu'ils veulent.

Et qui peut vraiment les blâmer pour l'adoption de cette stratégie ? Après tout, il a certainement travaillé dans le passé. Chaque fois que les démocrates étaient déterminés, unis et ont refusé de faire un pouce, les républicains ont toujours paniqué et cédé par la suite.

Ce temps sera-t-il différent ?

Le plus drôle, c'est que il était une fois, Barack Obama était catégoriquement contre toute augmentation de la limite d'endettement. Ce qui suit est offert gracieusement par Zero Hedge...
Le dossier du Congrès - L'augmentation de la limite légale de la dette publique

L'augmentation de la dette américaine nous affaiblit l'échelle nationale qu'internationale. Le leadership signifie que la balle s'arrête pas là. Au lieu de cela, Washington déplaçant le fardeau de mauvais choix aujourd'hui sur le dos de nos enfants et petits-enfants. Les USA ont un problème de la dette et un échec du leadership. Les Américains méritent mieux. J'ai donc l'intention de m'opposer à l'augmentation de la limite de la dette américaine.
Mais maintenant, Obama dit "qu'il est déraisonnable de s'opposer à une augmentation de la limite de la dette et que les négociations soient exclues."

Alors qu'Obama a-t-il raison ?

Si les démocrates ne négocieront pas, une faillite de la dette pourrait encore être évité si les Républicains cèdent.

Et c'est ce qu'ils font toujours, n'est ce pas ?

Peut-être pas cette fois. Il suffit de vérifier ce que John Boehner avait à dire sur Sunday ...
"Je travaille avec mes membres et j'ai décidé de faire cela d'une manière unifiée", dit l'orateur - avec des demandes de blocage de fonds, reports ou autres, modification de la loi sur les soins abordables.

Boehner avait prévu que la lutte Obamacare viendrait lors du prochain vote de relever le plafond de la dette. "Mais, vous savez, travailler avec mes membres, ils ont décidé, nous allons le faire maintenant", a-t-il dit. "Et le fait est que cette lutte allait venir, d'une façon ou d'une autre. Nous sommes dans le combat. Nous ne voulons pas de fermer le gouvernement. Nous avons adopté projets de loi pour payer les troupes.. Nous avons adopté des lois pour nous assurer que les employés fédéraux savent qu'ils vont être payés partout dans cela."

"Vous n'avez jamais vu un groupe de plusieurs personnes dévouées qui sont complètement préoccupés par l'avenir de notre pays", a-t-il dit des républicains de la Chambre. "Il est temps pour nous de lever et se battre."
Mais les républicains vont vraiment se lever et se battre ?

Dans le passé, les paris sur le courage du Parti républicain a été un perdant à chaque fois.

Donc, nous verrons. Boehner insiste sur le fait que cette fois c'est différent. Boehner insiste sur le fait qu'il ne va pas se plier comme un costume de 20 dollars cette fois. En fait, quand on lui a demandé si le gouvernement américain se dirigeait vers une faillite de la dette si Obama a continué à refuser de négocier, Boehner a fait la déclaration suivante ...
"C'est le chemin que nous avons."
Les principaux médias ont placé certainement l'essentiel de la responsabilité aux pieds des républicains, mais au moins la Chambre des représentants américains a essayé d'obtenir un accord parfait. La Chambre a voté 26 fois depuis le Sénat ayant voté en dernier. Harry Reid a essentiellement fermé au Sénat jusqu'à ce que les républicains se plient et donnent aux démocrates exactement ce qu'ils veulent.

Le plus drôle, c'est que cela pourrait probablement être résolu très facilement. Si les démocrates ont convenu d'un délai d'un an au mandat individuel, les républicains auraient probablement sauter sur elle. Et en raison des problèmes techniques épiques, presque personne a été capable d'être engagé pour Obamacare de toute façon. Ainsi, un délai d'un an donnerait le temps de l'administration Obama à obtenir leur acte ensemble.

Malheureusement, les démocrates semblent absolument obsédés par l'idée qu'ils ne donneront pas les républicains un seul pouce. Ils semblent croire que ce sera à leur avantage politique.

Mais c'est un jeu très dangereux qu'ils jouent. Le gouvernement américain doit refinancer 441 milliards de dollars de dette à court terme entre le 18 octobre et le 15 novembre.

Si un relèvement du plafond de la dette n'est pas en place d'ici là, il enverra les taux d'intérêt à des sommets. Les coûts d'emprunt pour les Etats et collectivités locales, les entreprises et les Américains ordinaires vont passer par le toit et l'activité économique seront touchés très fort.

Et comme détaillé ci-dessus, nous pourrions potentiellement faire face à un krach financier qui ferait de 2008, ressemble à un pique-nique du dimanche.

Espérons donc pour une solution politique prochaine. Cela aura marqué le coup pour un peu plus longtemps.

Si un faillite de la dette devait se produire avant la fin de cette année, qui apporterait une énorme quantité de douleur économique future dans l'ici et maintenant, et les conséquences seraient probablement beaucoup plus que n'importe quel d'entre nous pouvait imaginer.

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